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12月份國际钢市盘整运行7z7z

发布时间:2019-07-12 20:39:56

12月份国际钢市盘整运行

11月份国际市场小幅上涨,欧洲市场触底反弹,美国继续上涨,亚洲盘整运行。欧洲经济继续复苏,近期披露的数据显示,工业产出和汽车销售量双双实现同比增长,失业率也开始下降,表明经济复苏基础比较牢固。不过,目前欧洲已经进入需求淡季,并且进口量也开始增长,市场供应紧张局面不再,短期内上涨动力不足。美国经济依然保持良好增长态势,11月ISM制造业PMI指数创两年半新高,汽车等下游行业表现也很靓丽,钢材需求旺盛,并且目前国内钢材产量和库存量都不高,供不应求推动美国市场持续上涨,预计这种涨势将在12月份继续延续。亚洲经济增长稳定,日本11月制造业PM创下2006年7月以来的新高,日本经济形势较好,而中国和印度相对稳定,亚洲市场整体需求稳定。目前亚洲市场主要问题是中国市场供应过剩,对周边地区产生了不利影响,而目前这种局面短期难以改观,12月份亚洲市场将继续盘整运行。整体上判断,12月份国际市场将盘整运行。

1、供应继续下降

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2013年10月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.3426亿吨,同比增长6.6%,这一增速为两年来最高水平。

2013年10月全球64国粗钢生产统计

国家或地区

10月

前10月累计

2013

2012

2013/2012

2011

2013/2011

2013

2012

2013/2012

欧盟27国

1470

1413

4.0

1516

-3.1

13841

14334

-3.4

独联体

888

895

-0.8

950

-6.5

9065

9336

-2.9

北美

1019

956

6.6

989

3.1

9925

10223

-2.9

南美

409

413

-0.8

397

3.1

3890

3932

-1.1

非洲

140

124

12.3

128

9.5

1327

1265

4.9

中东

228

200

13.8

181

25.5

2150

2010

7.0

亚洲

8899

8239

8.0

7935

12.1

88382

83230

6.2

64国合计

13426

12592

6.6

12475

7.6

132101

127990

3.2

中国大陆

6508

5960

9.2

5574

16.8

65248

60266

8.3

扣除中国

6918

6632

4.3

6901

0.2

66853

67724

-1.3

数据来源:Worldsteel,Mysteel,单位万吨,2012年64国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%。

10月份欧盟27国粗钢产量为1470万吨,同比增长4%,较2011年下降3.1%;独联体粗钢产量为888万吨,同比下降0.8%,较2011年下降6.5%;北美粗钢产量为1019万吨,同比增长6.6%,较2011年增长3.1%;南美粗钢产量为409万吨,同比下降0.8%,较2011年增长3.1%;亚洲粗钢产量为8899万吨,同比增长8%,较2011年增长12.1%。

该统计数据还显示,今年月份,全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量为13.2亿吨,同比增长3.2%。月份,欧盟27国粗钢产量为1.38亿吨,同比下降3.4%;独联体粗钢产量为9065万吨,同比下降2.9%;北美粗钢产量为9925万吨,同比下降2.9%;南美粗钢产量为3890万吨,同比下降1.1%;亚洲粗钢产量为8.838亿吨,同比增长6.2%。

10月份中国大陆粗钢产量为6508万吨,同比增长9.2%,较2011年增长8.3%。扣除中国后,10月份全球粗钢产量为6918万吨,同比增长4.3%,较2011年增长0.2%。10月份全球钢厂的产能利用率为77.5%,较9月份下降约1.8个百分点,较去年10月份增长2.5个百分点。

10月份全球粗钢日均产量为433.1万吨,同比增长6.6%,环比下降1.9%。11月份欧洲市场触底反弹,美国继续上涨,亚洲市场盘整运行,各国钢厂开工率保持在高水平,预计11月份全球粗钢日均产量将继续保持在较高水平。

全球粗钢与生铁日均产量主要地区粗钢产能利用率

10月份全球生铁日均产量312万吨,同比增长6.6%,环比下降4.4%。与粗钢日均产量增速相比,生铁产量的环比降幅较大,说明10月份全球高炉钢厂的减产力度相对较大。

2、库存压力较低

Mysteel统计的全国社会库存显示,11月份中国社会库存继续下降,11月29日全国五大品种社会库存为1350万吨,比10月末低55万吨,比去年同期高92万吨。中钢协统计数据显示,11月中旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1393.4万吨,比上旬末高7.8%,比10月中旬末高1.1%,比去年同期高30.9%,全国钢厂库存持续增长。

10月份美国服务中心库存大幅下降至806万短吨,服务中心库存开始增长,不过发货量增长更明显,实际库存周转率降至2.1个月。

10月份欧洲库存明显下降,主要是扁平材库存大幅下降所致,长材库存没有变化。随着欧洲钢厂开工率提高以及进入季节性需求淡季,预计后期欧洲库存将开始增长。

全球主要地区钢材库存走势 10月末全球主要地区钢材库存对比

通过对比最近3年10月份的库存数据可以发现,除中国外,今年10月份全球主要地区的钢材库存均低于去年和前年同期水平,目前依然没有库存压力。目前中国钢厂库存压力较大,后期钢厂去库存行为将持续压制市场。

3、原料整体向上

11月份,国际原料价格整体向上,废钢和焦煤价格小幅上涨,生铁和铁矿石价格盘整运行。

全球主要地区生铁出口价格走势 全球主要地区废钢价格走势

11月份以来国际废钢市场继续上涨,日本市场上涨最猛烈。由于内需不断好转,日本钢厂开工率提高,带动废钢需求持续增长,价格也连续上扬。土耳其废钢进口价格震荡走高,主要是美国和欧洲废钢出口价格上涨带动。11月份美国废钢价格小幅上涨,主要受益于海内外废钢需求增长。

11月份国际生铁市场盘整运行。与废钢市场走势不同,由于前期生铁价格么有明显下跌,因此虽然近期废钢价格持续上涨,但生铁价格涨幅不大。目前生铁价格走势基本反映了成本的变化,是铁矿石价格盘整运行和焦煤价格小幅上涨的综合反映。

全球主要地区主焦煤价格走势 62%粉矿价格(CFR中国)指数走势

11月份国际焦煤市场总体小幅上涨。从整个需求环境看,欧洲和日本经济好转,焦煤需求正在逐步恢复,而中国则受制于环保压力,焦煤需求增速略有放缓,但影响不大。整体上判断,后期国际市场对焦煤的需求将保持缓慢增长态势,焦煤价格也将震荡走高。

11月份铁矿石市场盘整运行。与焦煤情况类似,欧洲和日本经济复苏带动矿石需求增长,而中国和印度经济放缓,铁矿石需求增速下降,明年整体需求增速将低于今年。并且,明年全球铁矿石新增产能依然巨大,供应过剩局面将进一步加剧,铁矿石价格也将震荡走低。

12月份全球钢厂开工率将继续下降,原料需求走弱。不过,进入12月份,北半球的铁矿石和焦煤开采也将受到寒冷天气影响,而南半球则将遭受雨季影响,市场供应也将下降。因此,12月份全球原料市场将进入供需双缩的局面,价格将盘整运行。

4、需求继续好转

11月份全球下游行业钢铁需求整体仍然良好,汽车行业和工业呈现整体增长态势。

全球主要地区房地产行业表现(YOY) 全球主要地区汽车产量增幅(YOY)

数据显示全球主要地区的房地产行业保持稳定。欧洲房地产行业继续缓慢复苏,9月份的建筑业产出为最近7个月来首次增长。日本房地产行业稳定增长,10月份新开工面积同比增长8.2%。月份中国的房地产投资增速为19.2%,环比下降0.5个百分点。月份中国房地产新开工面积同比增长6.5%,环比下降0.8个百分点,中国房地产行业目前运行基本稳定,但是近期京沪穗深加大房地产调控力度,后期市场热度将会有所下降。

全球主要地区的汽车产量继续快速增长。10月份中国汽车产量增长20.7%,增速为最近9个月最高。10月份美国汽车产量同比增长12.3%,继续保持快速增长态势。10月份日本汽车产量同比增长10%,连续两个月快速增长。10月份欧洲汽车销量同比增长4.6%,连续两个月保持增长。

全球主要地区工业产出增幅(YOY) 全球主要地区制造业PMI走势

全球主要地区的工业产出稳定增长。10月份美国工业产出指数同比增长3.1%,这一增速为去年12月份来最高水平。10月份中国工业增加值增速为10.3%,环比小幅回升。10月份日本工业产出指数同比增长4.8%,为最近18个月来最高水平。9月份欧元区工业产出指数同比增长0.1%,最近23个月来首次实现正增长。

全球主要地区11月份的制造业PMI表现依然靓丽。11月汇丰中国制造业PMI终值50.8%,新订单指数创八个月新高;欧元区11月制造业PMI为51.6%,创近两年半最高;英国制造业PMI为58.4%,涨至33个月高点;美国11月ISM制造业PMI指数57.3%,创两年半新高。日本11月制造业PMI为55.1%,创下2006年7月以来的新高。

总体上判断,欧洲和日本经济复苏有加快趋势,中国和美国经济增长稳定,12月份全球钢铁需求同比增速有望加快。

5、12月国际钢市盘整运行

11月份国际市场小幅上涨,欧洲和美国市场小幅上涨,亚洲市场盘整运行。

(1)欧洲市场

9月份欧盟钢材进出口量双双回升,其中进口量为128万吨,同比增长23.5%,环比增长30.2%。出口量为229万吨,同比基本持平,环比增长18.7%。进口增长幅度无论是环比和是同比,都高于出口,说明欧洲市场需求正在逐步恢复,由于钢材价格上涨以及欧元升值,钢材竞争力正在逐步下降。

欧盟钢材进出口走势 欧洲地区钢材价格走势

11月份欧洲扁平材小幅上涨。自11月上旬钢厂提价后,北欧板卷市场表现不及预期,价格并未进一步回升,且成交清淡。大部分明年1月份发货资源成交基本与12月份发货资源持平,同时,明年2、3月份发货资源将最多上涨欧元/吨。目前德国等地热卷现货价维持450欧元/吨,冷卷价格略微回升,安赛乐米塔尔和塔塔钢铁冷卷出厂价欧元/吨,明年一季度发货,意大利供应商报欧元/吨。厚板方面,欧洲商品级厚板市场并未出现美国厚板市场大幅上涨的情形,目前明年一季度排产的S235厚板交货价欧元/吨,S355厚板欧元/吨,基本与四季度排产资源持平。进口厚板价格亦被压低,印度报440欧元/吨(CIF,安特卫普),中国439欧元/吨(CIF,安特卫普)。鉴于目前欧洲当地的厚板价格较低,预计明年有望回升。12月份,欧洲面临圣诞节和新年假期,市场需求平淡,并且近期欧洲进口开始增长,虽然当地钢厂会季节性减产,但市场整体供应压力较大,市场难以继续上涨,盘整运行的概率较大。

长材方面,11月份欧洲长材价格盘整运行。由于市场需求疲软,11月上旬欧洲螺纹钢和线材价格小幅下滑。中旬以后,废钢价格持续上涨又迫使钢厂再次提价,推高了现货市场价格。其中法国钢厂宣布螺纹钢提价10欧元/吨,目前报250欧元/吨(交货基价)。德价格上涨,11月份安赛乐米塔尔型材提价欧元/吨,1类型材涨至580欧元/吨(交货价)。南欧生产商亦上调型材价格欧元/吨,目前1类型材出厂价欧元/吨。不过,来自欧洲建筑部门的需求持续低迷,进入冬季市场需求亦会受到影响,但钢厂仍坚持提价,对转嫁成本较有信心。展望后期,由于目前欧洲长材价格上涨主要受到成本支撑,而废钢价格上涨难以持续,12月份长材的成本支撑力度将下降,市场盘整运行的概率较大。

(2)美国市场

10月份美国钢材进口量为277.5万吨,环比增长8.5%,同比增长17.4%,10月份进口量为17个月来最高水平。月份累计进口钢材2450.3万吨,同比下降4.5%。分品种看,与去年同期比,螺纹钢的增长幅度依然最大,达到40.2%,冷轧增长24.1%,镀锌板增长28.9%,而线材和中厚板的降幅较大。与9月份比,冷轧、镀锌板和钢管的增幅较大,螺纹钢、热轧和中厚板的降幅较大。最新的统计数据显示,截至到2013年12月3日,11月份美国钢材进口许可证数为230万吨,与10月份的进口量存在较大差距,预计11月份进口量将环比下降。

美国钢材进口量走势 美国地区钢材价格走势

11月份美国扁平材价格小幅上涨。由于需求增长、成本增加以及供应紧张,美国钢厂提价推动11月份薄板价格继续上涨,目前中西部钢厂热卷出厂价维持美元/短吨,冷卷美元/短吨。多数钢厂已结束12月份热卷订单,冷卷交货期延长至明年1月。尽管无法回避明年一季度到货的进口资源,钢厂仍酝酿感恩节后再次提价。中厚板方面,由于美国钢厂坚持较高报价及交货期延长,11月份中厚板现货价实现约50美元/短吨的涨幅,目前东南部钢厂A36中厚板出厂价维持美元/短吨,进口厚板报价在美元/短吨(CIF)。鉴于需求回升及进口资源仍然短缺,预计短期内美国扁平材价格继续保持强势,但随着圣诞节和新年假期的接近,市场成交将越来越冷清。

长材方面,11月份美国长材价格小幅上涨。经过美国钢厂10、11月两轮提价,11月份螺纹钢价格上涨,目前中西部钢厂5号螺纹钢出厂价上涨10美元/短吨至美元/短吨。11月初,纽柯钢公司、商业金属公司及钢动态公司上调螺纹钢价格10美元/短吨,加上10月中旬提价10美元/短吨,共计提价20美元/短吨。而盖尔道长材北美公司螺纹钢共计提价30美元/短吨。明年美国建筑工程将增加,贸易商对需求回升的预期将推动螺纹钢价格继续上涨。线材方面,11月份美国线材价格上涨,目前用线材成交价上涨20美元/短吨至655美元/短吨,不过钢厂的目标涨幅为30美元/短吨。进口线材报价平稳,但订单到货时间已推迟到明年的3、4月份。鉴于部分涨幅已被市场吸收,以及进口资源暂时短缺,预计钢厂可能在12月份或明年1月份再次提价,市场有望持续保持坚挺。

(3)亚洲市场

10月份,日本出口钢材327.6万吨,同比下降1.6%,环比下降5.1%。中国出口钢材507.7万吨,同比增长5.1%,环比增长3%。由于日本经济好转,钢材需求回升,后期日本钢材出口量也维持在相对较低水平。而中国受益于欧洲和日本经济复苏,明年钢材出口量仍将保持在高水平。

中国和日本钢材出口量走势 东南亚地区钢材进口价格走势

11月份亚洲市场盘整运行,日本市场继续上涨,印度和东南亚小幅反弹,韩国和中国市场盘整运行。进入11月份,中国钢厂并未出现预期中的大幅减产,市场供应依然过剩,钢厂库存不断增长,钢材价格上涨乏力。11月份印度市场小幅上涨,虽然需求依然疲软,但预期好转,并且海外资源因卢比贬值竞争力下降。11月份韩国市场盘整运行,需求仍然疲软,但由于废钢价格持续上涨,市场下跌动力正在逐步减弱。11月份日本市场继续上涨,日本经济仍在不断好转,下游行业需求旺盛,加上国内废钢价格不断飙升,带动钢材价格继续上涨。

12月份亚洲市场盘整运行。中国市场供应过剩局面短期难以改变,钢厂库存很高,年底面临的资金压力越来越大,钢材价格难以上涨。中国市场的走势将直接影响韩国和东南亚市场,因此这两个地区也难以有好的表现。日本市场经过持续上涨后,目前国内钢材出口竞争力已经开始下降,并且废钢价格上涨也趋缓,12月份继续上涨的空间很小。总体上判断,12月份亚洲市场将盘整运行。(魏增敏,Mysteel国际部)

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